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  工程机械:宏观数据仍需观察。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产销售和新开工走低。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。

  工程机械销量的先导指标基建投资保持高位;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售持续回升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。

  航空航天:应用北斗,光彩中国。应用北斗光彩中国是下周在北京国际会议中心召开的第二届中国卫星导航与位置服务年会的核心主题。可以说,从去年12月27日北斗导航正式宣布提供区域服务开始,半年的时间,应用在各行各业开始普遍兴起。2013年北斗导航真正从走向北斗到北斗导航的实际应用,产业化应用进入实质性进展阶段:1、政府对北斗导航应用产业的支持力度将增加,集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。2、产业应用将沿军用(集采、专装)-行业应用-大众市场的顺序展开;3、北斗导航产业内企业将针对各自市场集中开始发布和推广北斗导航芯片、终端及综合应用模式,商业模式探讨成为企业关注的重点。目前从投资的角度来说,我们仍建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司,仍推荐中国卫星,关注国腾电子、北斗星通。

  船舶:走过底部,关注政策/整合。目前航运仍处于吸收过剩产能阶段,2013年将是航运企业从保现金点向保盈利平衡点过度的一年。从投资机会的把握来看,《实施方案》的出台和船东客户购船有利于造船行业经历6年萧条之后走过底部,同时明年航运市场的恢复有利于新接订单的持续好转,建议中长期投资者耐心等待2014年造船行业的投资机会。造船行业新接订单的真正底部来临,投资者可以以更加积极的心态看待造船业投资机会。同时关注中国船舶集团的资产整合动向。

  能源设备:煤炭行业固定资产投资增速底部盘整,煤机行业未到趋势性投资之时。近期统计局公布2013年8月煤炭行业固定资产投资数据,2013年1-8月累计完成投资3095亿元,同比下滑3.1%,8月单月完成投资506亿元,同比下滑10%,环比下滑6.3%,与季节性特征吻合,行业投资仍在底部徘徊。

  龙头公司天地科技,由于2012年同期山西王坡煤矿煤价处于高位,且2013年上半年王坡煤矿由于扩产建设导致生产不正常,因此2013年上半年王坡煤矿对公司业绩拖累较大。随着王坡2013年3季度生产逐渐恢复正常,我们认为,公司3季度业绩有望环比出现较大好转。公司股价将在煤价的季节性旺季中有较好表现。

  楼宇设备:电梯安全形式严峻,售后维保任重而道远。虽然在2012年,我国电梯万台事故率为0.15,万台死亡人数为0.11,与国外发达国家水平基本相当,但由于我国电梯普遍存在大客流、高负荷的使用情况,电梯安全形势日益严峻。在电梯生产质量保证的情况下,售后维保将成为制约电梯运行安全的重点。在2013年6月《特种设备安全法》通过之后,将有助于规范目前的电梯维保业务,在逐步缓解电梯行业的日益突出的安全问题的同时,也将为电梯企业带来稳定的利润。我们重点推荐上海机电,广日股份和康力电梯。消防领域我们坚定看好在渠道、品牌、资金和产品质量等4个方面都在国内领先的天广消防。

  轨道交通:铁总二次招标在即,动车仍将是重点。9月6日,铁总刚公布了第一次铁路招标之后,年内第二次铁路招标也即将提上日程。

  在铁路设备全年计划总额1070亿元的情况下,第二次招标规模将于第一次相当。据媒体报道,铁总在第二次招标中,动车组数量将在131列左右,350公里高寒车占比将达到50%左右,因此预计北车在第二次招标中占比将会有一定的提升。在公司方面,我们推荐业绩确定性更高的南北车,其中北车受益于毛利率提升,业绩弹性更大;同时建议关注铁路货运、设备招标业绩弹性大的北方创业、永贵电器。

  智能装备:国内企业逐步突破工业机器人关键零部件。我们认为,对于国内关键零部件生产厂商,要想缩短与国外企业的差距,发展壮大,有两条路可以走:(1)通过与国内企业合作,学习国外企业的先进技术,实现基本的技术积累和突破,与国外领先企业形成错位竞争;(2)通过对产品进行合理的布局,利用产业链的协同效应,逐步进入高端领域。在关键零部件领域的标的选择上,我们认为可以分为三个维度:(1)专注于上游关键零部件生产研发,并取得突破的生产厂商,我们看好与世界减速机龙头合作的上海机电,国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术;(2)专注于机器人领域,拥有强大的研发实力,在多个下游领域取得突破的中游系统集成商,通过延伸产业链进入上游关键零部件,我们看好背靠高校,研发实力强的机器人;(3)通过延伸产业链,在机器人领域取得突破的下游应用厂商,我们看好主业高速成长,研制的机器人在轮胎生产领域取得突破,同时自主研发的RV减速器进入产品验证阶段的巨轮股份。

  本周是申万机械组合第九期第七周,推荐三一重工、中联重科、山推股份、中国卫星、北斗星通、陕鼓动力、尤洛卡、亚威股份、开山股份、杰瑞股份。

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